Répartir son capital avec méthode
Depuis 2019, on accompagne des entrepreneurs qui veulent structurer leurs investissements sans se disperser. Pas de formules magiques – juste une approche claire pour répartir votre capital selon vos objectifs réels.
Découvrir notre programme
Une méthode bâtie sur l'expérience terrain
On a constaté que beaucoup d'entrepreneurs répartissent leurs ressources de façon intuitive. Ça marche parfois, mais c'est rarement optimal à long terme.
Partir de votre situation actuelle
Avant toute décision, on analyse comment votre capital est déjà réparti. Liquidités, actifs immobiliers, participations – chaque élément compte. C'est le point de départ concret.
Définir des objectifs mesurables
Plutôt que des souhaits vagues, on établit des cibles précises. Croissance sur 5 ans, revenus complémentaires, ou préservation du patrimoine – chaque objectif demande une stratégie différente.
Ajuster selon les résultats
Les marchés changent, votre activité évolue. On vous forme à réévaluer votre allocation tous les trimestres pour rester aligné avec vos priorités du moment.
Programme de formation automne 2025
Quatre modules progressifs pour maîtriser l'allocation de capital dans votre contexte d'entrepreneur
Diagnostic patrimonial complet
Apprenez à cartographier l'ensemble de vos actifs et passifs. On utilise des outils d'analyse que vous pourrez réutiliser chaque année.
Durée : 3 semaines • Sessions en ligne les mardis soir • Support documentaire inclus
Stratégies d'allocation par profil
Découvrez les différentes approches selon votre tolérance au risque et votre horizon de temps. Avec des cas pratiques tirés de situations réelles.
Durée : 4 semaines • Ateliers en petits groupes • Études de cas commentées
Optimisation fiscale et structuration
Comprenez les implications fiscales de vos choix d'allocation. On aborde les holdings, les SCI et autres structures possibles en France.
Durée : 3 semaines • Intervention d'experts juridiques • Scénarios personnalisés
Suivi et rééquilibrage
Mettez en place un système de monitoring adapté à votre emploi du temps. Apprenez à déceler les signaux qui nécessitent une révision.
Durée : 2 semaines • Création de tableaux de bord • Accompagnement post-formation
Ce que nos participants en retiennent
J'ai toujours pensé que diversifier signifiait multiplier les placements. La formation m'a appris à répartir de façon cohérente avec mes besoins de trésorerie. Maintenant, chaque euro a un rôle précis.
La partie sur le rééquilibrage trimestriel était exactement ce qu'il me fallait. Je ne passais jamais le temps d'analyser mes positions. Avec leur méthode, ça prend 2 heures tous les 3 mois et je dors mieux.
